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评股论经
来源:联合早报 2022-11-08 05:00股息收益率稳定在6%到7%。
建议:增持
尽管预计益资源下半年的核心净利润会从上半年的1亿2800万美元(约1亿8000万新元)略微下降至1亿1900万美元,但是,益资源今年第三季的炼油加工业利润好于预期。预计下半年炼油部门息税折摊前盈利(EBITDA)收入将高于上半年。随着印尼政府放松出口管制,下半年的棕榈油销量也将升高。
目标价:1.7元
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益资源
(First Resources)
(大华继显研究)
此外,集团已将派息率从30%提高到50%。尽管明后两年的棕榈油平均售价可能会走低,不过根据目前的盈利预测,集团从2022年到2024年的
闭市价:1.53元(-2.55%)
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